Pour un bien précis, nous établissons une analyse détaillée selon la structure, le financement et les facteurs propres à l’immeuble.
Contexte de marché : le Conseil à la clientèle privée est un service de conseil préalable à la transaction, facturé selon une structure d’honoraires, destiné aux acquéreurs UHNW (très grande fortune) engagés dans des acquisitions en cours ou à court terme à Manhattan et à Miami. Son périmètre est analytique, et non d’abord celui d’un courtage : le conseil produit une analyse détaillée de l’acquisition pour chaque bien, ventilée selon la structure (condominium ou coopérative / condominium), le financement (comptant ou financé, éligibilité au CEMA) et les facteurs propres à l’immeuble (réserves, inspections, charges de détention).
Six modules composent l’offre : analyse des coûts d’acquisition, comparaison entre marchés (New York et Miami), stratégie de migration fiscale (règle des 183 jours de New York, domicile, trust résident), planification de la relocalisation, stratégie scolaire (écoles privées de New York et écoles d’accueil à Miami) et recherche de biens. Les livrables sont chiffrés et structurés plutôt que narratifs.
Pourquoi c’est important : les demandes sont cadrées et examinées directement. Le dépôt d’une demande de conseil ne crée pas de relation client. Les missions débutent généralement par une analyse entre marchés avant de passer à l’analyse propre à chaque bien. Anthony Guerriero est l’interlocuteur du conseil pour le côté new-yorkais.
Le Conseil à la clientèle privée de Manhattan Miami est un service analytique préalable à la transaction, facturé selon une structure d’honoraires, qui couvre six modules (analyse des coûts d’acquisition, comparaison entre marchés, stratégie de migration fiscale, planification de la relocalisation, stratégie scolaire, recherche de biens) pour les acquéreurs UHNW (très grande fortune) qui achètent à Manhattan et à Miami.
Six modules : analyse des coûts d’acquisition (propre à l’immeuble et à la structure), comparaison entre Manhattan et Miami, stratégie de migration fiscale (domicile, règle des 183 jours de New York, trust résident), planification de la relocalisation, stratégie scolaire et recherche de biens. Les livrables sont détaillés et chiffrés.
Non. Une demande déclenche un examen de conseil ; la relation client s’établit séparément, par les documents de mission et la structure d’honoraires, et non par l’envoi du formulaire.
Des acquéreurs UHNW (très grande fortune) dont l’achat est en cours ou dont l’acquisition est prévue à court terme à Manhattan, à Miami ou sur les deux marchés. Les missions entre marchés sont le point d’entrée le plus courant.
Le conseil est d’abord analytique : la vérification diligente de l’immeuble, le détail des frais de clôture selon la structure de détention, l’évaluation du CEMA pour les achats financés de condominiums, la modélisation des scénarios de migration fiscale et l’analyse de l’accès aux écoles précèdent et encadrent le choix du bien. La représentation en courtage est une suite possible, et non le livrable principal.
Le conseil privé est le cadre d'ensemble. Vendeurs, acquéreurs et clients présents sur plusieurs marchés doivent entrer par le parcours qui recueille les bonnes informations avant le premier entretien.